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yahoo掲示板(yahoo textream)のトピック

No.587 [投稿者:nar*****]
2018/09/08 16:04

三菱自動車の掲示板の方々が親切に教えてくれて、今更ですが三菱自動車の生産について少しわかりました。
ヨーロッパへ日本からアウトランダーを輸出していること、タイの生産の一部をインドネシアに移管していることなどよい情報が聞けました。

ヨーロッパは売上好調で、北米の好調とあわせて、日本の生産高にも寄与してくるでしょう。思えば、燃費偽装の時にイクヨの売上がそこまで大きく毀損しなかったのは、欧米がそこまで凹まなかったからだと思います。

また、タイからインドネシアの生産移管も、製造コストを考えると不可逆の流れだと思います。インドネシアでの売上自体も好調ですが、インドネシア工場の生産は、ASEANの製造拠点として飛躍的に伸びてくるのではないでしょうか。であれば、イクヨのインドネシア工場にとっても大きなプラスです。

売上の半分を占める三菱自動車がこの調子であれば、イクヨの売上も自ずと増えてくるでしょうし、金型投資の減価償却が終わっていけばかなり大きな利益になると思います。楽しみです。

頑張れイクヨ☆
No.586 [投稿者:nar*****]
2018/09/08 09:25

日経がグズグズしている中、少し調子がよくなってきたような気がします。私が見る限り「極度に」割安な銘柄です。時価総額が小さすぎるため機関投資家がよりつかず、崖に咲いた一輪の花のように放置されていますが、見る人が見たらこの株価の安さがわかるはず。しかも業績拡大が期待されます。

業績のキーになるのは取引先の半分を占める三菱自動車です。数年前の燃費偽装でかなりのダメージを受けましたが、ここにきて早いペースで回復しているようです。国内においてもCMをよく見るようになり、実際アウトランダーPHEVやエクリプスクロスなど頑張っているようです。また、そもそも燃費偽装の影響をあまり受けなかった様子の海外が好調。8月も北米やヨーロッパは良かったようですし、7月まではインドネシアやタイは絶好調のように見えました。

イクヨは、日本とインドネシアで部品供給しています。三菱自動車のどの生産拠点のどの車種に採用されているのか不勉強で理解していないのですが、三菱自動車がこれだけ全面的に好調だと、イクヨにも恩恵があるものと期待しています。

トランプの貿易戦争や、原油高、アメリカの金融引き締め、新興国経済の変調、日産との共同購買の影響が読みきれないことなど、決してポジティブな要素ばかりではないですが、少なくとも足元は悪くないと想定しています。

11月に発表される上期決算が楽しみです。おそらく上期で大きく勝って、通期でも上方修正してくるのではないでしょうか。その場合、配当見込みも増額修正も意識されると思います。11月まであと2ヶ月くらい。それまで株価は安定飛行でいいので、しっかり1900円〜2000円近辺を固めてほしいと思います。

頑張れイクヨ☆

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